Im Jahr 1913 rettete Yuri Hyuga Alice Elliot vor den dunklen Machenschaften von Kardinal Albert Simon, der die mysteriösen Kräfte Alices zur Zerstörung der Welt einsetzen wollte. Durch eine seltsame Stimme geleitet gelang es Yuri schließlich, Albert Simon zu besiegen, doch Alice verstarb durch die Belastung von Yuris sinisterer Aura.

Im Jahr 1915 brach aufgrund eines einzelnen Schusses ein Krieg aus, der bald die gesamte Welt betraf. Ein halbes Jahr später wird Karin Koenig, eine deutsche Offizierin, mit ihrer Armee ins Dorf Domremy entsandt, um dieses einzunehmen. Gerüchten zufolge soll dort ein Monster hausen, welches die Besetzung des Dorfes zu verhindern wusste.
Während der Belagerung wird die Patrouille schließlich von einer fremden Macht angegriffen und fast ausgelöscht. Während Karin nun versucht bei Bewusstsein zu bleiben erkennt sie noch, wie sich der „Dämon“ in einen jungen Mann verwandelt und das Schlachtfeld verlässt.

Wenige Tage später berichtet Leutnant Koenig über die Ereignisse in Domremy. General Heimann beauftragt daraufhin Kardinal Nicolai Conrad aus dem Vatikan damit, dem Dämonenproblem auf die Spur zu kommen. Nach einem Abstecher im Vatikan kehren Kardinal Conrad und Offizierin Koenig nach Domremy zurück.

Dort stellt sich heraus, dass der Kardinal für die ominöse Geheimgesellschaft Sapientis Gladio arbeitet und Karin Koenig verrät. Wider erwarten wird Karin vom „Dämonen von Domremy“ gerettet, nichts ahnend, dass noch weitere Gefahren auf sie lauern.